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又一个一线私募锁定了!周应波联手陆文俊“创业”,能否复制淡水泉、高毅奇迹?

2022-04-08 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

2021年末,周应波还在老东家中欧基金时,业内对他的“下一站”就颇为好奇。当时一度有说法说,周应波可能要加盟高毅或是另一家大牌公募基金公司。

但熟悉他的人立刻否定了这个想法,“大波哥”(周应波)大概率会自主创业,以他的能力和业绩,他加盟其他已成型机构的可能很小。”

这个判断在4月初得到证实。

4月6日天眼查展示的工商信息显示,节前告别公募的周应波,已经出任了“上海运舟私募基金管理有限公司”的法定代表人,并且控股47%。

与他同时出现在上海运舟股东榜上的还有陆文俊。一位个性鲜明、长期业绩极为出挑,且有许多传奇故事的公募大佬。

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某种程度上,周应波和陆文俊这对搭档,很可能是今年继董承非、王国斌之后最有看点的投资组合。

“两个顶流的基金经理,在一个私募平台上,是不是有些过于奢侈了?”一些业内渠道人士感叹

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年内最有看点的私募组合

尽管才成立,但是周应波和陆文俊的搭档,已经引发了渠道的兴趣。

一些渠道人甚至认为,只要流程赶得及,上海运舟参与管理的首个产品,大概率会重复当年林鹏、陈光明等的珠玉在前,而获得很好的首发募集量。

甚至——是今年的“爆款”候选。

这当然相当程度是因为周应波。

在离职公募之前,周应波一度是业内管理规模超过500亿的少数一线基金经理之一。

而且,他似乎是可以挑战大规模资金管理,且在不同市场阶段都能均衡有所表现的尖子选手。

以他最后卸任的一只首发120亿规模的大基金为例。2020年10月发行,彼时市场上涨行情过半,高位大批新手入场,这是当年的顶级难度了?

但他呢,基本做到了,防守稳健,出手果断,所以很快把这个产品的净值拉离成本线,获得明显正收益。

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在同期管理同类大盘产品的明星基金经理中,周应波的产品曾是相对业绩最出挑的。后来

按照业内的一些观点,周应波是成长属性很明显的基金经理,但同时又兼备了风格灵活、思维迭代迅速,所以,在成长系基金经理中也是业绩出色的。

这可以从他管理基金的历年业绩中看出。

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另外,周应波对管理规模的驾驭能力十分突出。

在担任基金经理的六年里,周应波的管理规模一路从不足一个亿持续扩张到近600亿,但业绩始终保持在同类产品前列,这类表现业内少见。

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“个性鲜明”陆文俊

周应波要搭档的陆文俊,是另一个投资客群内很有口碑的基金经理,但同时也很有话题度。

论资历,陆文俊的资历要远远深于业内绝大多数基金经理,包括周应波。几乎要赶上业内“老法师”傅鹏博。

简历显示,陆文俊上个世纪就入行,曾任君安证券人力资源部行政主管、交易部经理,上海华创创投管理事务所合伙人,富国基金交易员,东吴证券投资经理、资产管理部副总。

业内据称,早年的陆文俊颇有当年操盘手的江湖风格,杀伐果断,待友真诚,颇喜欢麻将。

本世纪初,陆文俊几经历练后,加盟长信基金,成为他整个事业生涯的转折点。

在长信基金,他历任研究员、基金经理等职,并很快上位执掌长信金利基金。在该只基金上,陆文俊磨砺出了优选赛道和精选个股的本领,很快在2006~2007年大牛市中脱颖而出。

2008年6月,陆文俊加盟银华基金,出任总经理助理、A股基金投资总监,日后成为银华基金的副总经理,执掌银华的主动公募投资团队。这个团队日后贡献出了许多知名的基金经理和投资总监。

陆文俊在银华基金任上,达到了其公募基金投资生涯的巅峰,2009年,陆文俊在全年大部分时间领跑全行业后,最后一个交易日,因重仓股暴跌而成为亚军。

但他的行业地位和能力备受业内肯定。

2013年9月,在窦玉明赴任中欧基金董事长,遍邀业内群雄时。陆文俊从银华基金毅然离职,加入中欧基金,并成为那一代中欧明星基金经理的代表人物之一。

不过,陆文俊在中欧基金主要负责专户业务,内部业绩不为外人知晓,但据悉,其业绩相当出色,所获分红亦很高,在司内是“名利双收”的典范。

不过,天性喜自由的陆文俊,最终还是告别了中欧基金,淡出公募,业内一直传闻陆文俊在离职后一直筹备自己的资产管理公司,但没想到,最后是和周应波搭档。

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力邀熟手、高手加盟

根据天眼查的披露,今年一季度成立的上海运舟私募的股权比例如下,周应波控股47%为第一大股东。

陆文俊持股32%、刘磊持股15%,李翟鹏、吕一闻和符旻各自持股2%。

整个团队内,熟手、高手扎堆,足以体现周应波的想法和人脉。

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从持股的投资人员看,大多和周应波有交集。

其中,刘磊出身于民间,曾任职王茹远发起的上海宏流投资的基金经理。

翟鹏则是当年华夏基金的资深宏观研究员,吕一闻也是华夏基金出身的电子行业研究员,后来也加盟过中欧基金。符旻则有中欧基金的风控从业经验。

这些人员多数和周应波的华夏基金、中欧基金的任职经历有所交集,且从人员配置看,有大量熟手。这不仅在私募界有超人配置,放在新公募团队中都不遑多让。

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周应波看2022

在日前披露的中欧创新未来2021年年报中,周应波曾谈到对2022年的观点。

展望2022年,观点是“耐心等待经济筑底、细致甄别新能源泡沫、积极寻找新生动能”。

过去的每次定期报告,他都坚持用一句话描述总结下一阶段投资策略的要点:

一是希望传递给基金持有人,让大家看到思考问题的过程,也能够在未来检验基金业绩的成功、失败时能清楚到底哪里对了、哪里错了、基金管理人是否做到了知行合一;

二是提示自己,做好基金管理工作,投资思路要清晰,对经济、产业、企业发展的认知,要渗透、反馈到投资策略中去。

"细致甄别新能源泡沫",并不代表看空新能源行业,而是希望在市场较为拥挤的交易状态下提高对风险的警惕。

在2021年看到了新能源汽车的爆发,光伏发电也在过去2年在发电端基本实现了平价上网,未来有望加速替代火电等传统能源。

他认为,最近这第四次的“能源革命”中,中国产业链以全面拥抱、产业链领先的状态引领全球,这是近代以来的全新的局面,必然给未来的5-10年A股市场带来全面的投资机会。

但同时需要看到,经历了2020-2021年的高速增长,无论新能源汽车、光伏产业链,各个环节都迎来了巨大规模的投资扩产,产业链不同环节的供需状态未来都会发生很大变化。

他看好新能源汽车渗透率突破10%之后的加速增长,也看好光伏在发电侧的全面普及替代、新型储能在改造电力系统中的巨大潜力,但2022年在产业链股票均预期乐观的情况下,更多地需要在泡沫中甄别风险与机会。

除了"能源革命"之外,他还注意到人工智能、虚拟现实(元宇宙)、合成生物学等新技术应用也在接近成熟,相关产业链开始快速增长,是值得留意的未来投资机会。

新时代的新机遇,在最初期看总是萌芽状、难以计算、充满了路径不确定的,但他们最根本的特点,是充满了生命力,未来的10年坚信是科技成长迸发生机的10年,中国的科技成长行业会深刻的改变中国乃至全球的社会生活、经济体系,其中第一个线索是2020-2021年确立的"低碳&能源革命"条线,还会有第二、第三个线索出现。

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