AETOS Capital Group：每周汇评 (2017-09-28)

税改框架+订单数据，美元连续第三日反弹（DXY）

前言：周四亚盘美元指数目前持稳于93关口上方。美元指数周三触及93.61的高位，为8月23日以来最高，本周迄今涨约1.3%。美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，该税改计划的公布，加上美国耐久财订单数据乐观，助美元走势一臂之力。美元已因美联储年底前将再次升息的预期而受惠。

在技术面上，美元指数昨日收出小阳线，价格成功抵达93.50压制，但收线并有效上破该位置。93.50是日线级别60期均线所在重要压制，价格触及该位置小幅休整是正常现象。今日关注94.00附近的压力情况，下方支撑在93.00附近。

总结：美元上升，因对美国总统特朗普税改计划进展的一些正面言论使市场满怀希望，受此影响，美元在整个交易日走强。根据联邦基金利率期货价格计算，美联储今年再次加息的可能性升至大约68%。耶伦的讲话多少确认了，美联储打算继续加息。若费希尔再度发表鹰派讲话，则可能进一步推高美元。上方阻力位94.15，下方支撑位93.300。

DXY  Chart D1 (日 图)

美元第三日反弹，黄金继续承压（XAU/USD）

XAU/USD Chart H4（4小时图）

前言：国际现货黄金周四(9月28日)亚洲时段盘初徘徊在一个月低位附近，周三(9月27日)由于美国靓丽的经济数据使得美联储年内再次加息的预期升温，同时美国总统特朗普也公布了万众期待的税改计划，提振美元指数升至一个多月高点。然而，金价则连续第二个交易日下跌，且盘中一度下探1280美元/盎司，这是8月25日以来的最低水平。

在技术面上，近几周以来，50日均线一直在为黄金提供支撑，金价自7月份以来已经五次触及该均线后回升。黄金4小时图，价格回抽上升趋势线后快速走低。预计短线内将会继续走低，下方支撑为斐波那契78.6%回调位1274附近。若跌破该支撑，进一步的下跌目标为8月8日的低点1251附近。若受支撑后反弹，上方阻力为昨日高点1313附近。  

总结：随着美联储12月份提高美国利率的预期增强，黄金是无收益的，可能会出现新的抛售压力。黄金价格可能会“温和上涨”，但基于流动性和资本流出的前景“令人失望的低”。更多的央行流动性往往会贬值纸币并提振黄金，反之亦然。因此，撤出量化宽松政策的最新计划对于黄金来说不太可能是有利的。上方阻力位1313.80，下方支撑位1274.00。

铁矿石暴跌拖累澳元，短期下行风险加大（AUD/USD）　　

AUD/USD Chart H4（4小时图）

前言：周四(9月28日)亚市早盘，澳元/美元窄幅震荡在逾1个月低位附近，此前连续三日大幅下挫。澳元整体前景仍乐观，但短线下行风险犹存。近期铁矿石价格一直跌跌不休。铁矿石是澳洲的主要出口产品，铁矿石暴跌拖累澳元。相比之下，澳洲联储已经明确表示，一段时间内不会升息。银行间利率期货暗示，今年基本不可能升息，预计要等到明年8月。

在技术面上，4小时图上，澳元/美元面临延续跌势风险，因汇价在20强烈看空均线下方展开，而200 EMA开始获得下行力度。技术指标在超卖区域内趋平，反映出短期反弹而非表明跌势枯竭。如跌破今日低位，该货币对将有延续跌势至8月低位0.7807的空间，为美元长期持续反弹提供动力。

总结：自1月3日以来，澳元/美元的升值幅度为11%，而澳大利亚央行的贸易加权汇率升值幅度还不到5%。大宗商品价格飙升、12个月内澳大利亚央行加息预期升温以及就业市场健康发展被视为澳元升值的主要原因。如果我们排除美元(以及与之挂钩的货币)，澳元涨幅仅为3.5%。从这两个指标来看，很明显，美元的走势是澳元2017年表现的主要左右因素。上方阻力位0.7900，下方支撑位0.7800。

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