小电池厂已无人问津？11月装车配套电池厂商减少20%

11月，我国动力电池继续维持着自身的高景气度，其中产量共计28.2GWh，同比增长121.8%，环比增长12.4%，这是继10月中国动力电池单月产量首次突破25Gwh的大关并刷新历史记录后的又一次创新，并实现自今年2月以来的连续第9个月增长。

其中三元电池产量10.4GWh，占总产量36.8%，同比增长42.6%，环比增长12.9%；磷酸铁锂电池产量17.8GWh，占总产量63.0%，同比增长229.2%，环比增长12.0%。

装车量方面，动力电池装车量一共20.8GWh，同比上升96.2%，环比上升35.1%。其中最为关键年的是，磷酸铁锂电池今年1-11月累计转车了达到64.8GWH，占比50.5%首度超过三元锂电池，不出意外的话，今年将是磷酸铁锂3年以来逆袭全面反超三元锂电池的一年，这也是磷酸铁锂电池对三元电池在5月实现单月产量超越，6月实现累计产量超越，7月实现单月装机量超越后，在11月实现今年累计装机量超越。

另外，值得一提的是，今年1-11月，我国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少13家，接近20%，装车集中度进一步提升，CR3装车量为94.8GWh，占总装车量比已经达到为73.9%。

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磷酸铁锂电池今年的“得与失”

除了在产量和装机量方面磷酸铁锂实现了巨大的突破，从终端数据来看其实也有着明显的进步，今年前三个季度搭载磷酸铁锂电池的汽车零售量占比从23.4%大幅提升至44.8%，而搭载三元电池的汽车零售量占比从75.8%减少至55.1%，同时今年1-11批次的新能源汽车推广应用推荐车型中磷酸铁锂电池也基本上占比在45%左右，甚至一度达到过78%。

虽然此前对于冬天来临，磷酸铁锂电池会因为受到气温下降对其性能有所影响，担心装机量会有所有所下滑，这一点在此前10月份磷酸铁锂电池装车量环比下降11.6%上也有所体现，但是总体来看，今年1-11月磷酸铁锂装机量已经达到64.8GWh，远超2020年全年磷酸铁锂动力装机总量22.4GWh。显然，2021年磷酸铁锂电池不管是产量还是装机量，超过三元电池已没有悬念。

此外，磷酸铁锂电池在产量、装机量乃至终端搭配的占比屡屡增加的根本原因还是在于，磷酸铁锂电芯相较与三元电芯成本较低，电芯环节上，截止2021年12月初，方形三元电芯价格相较年初涨了16.7%，方形铁锂电芯价格相较年初涨了10.5%，而从绝对值上来看，方形三元电芯价格比磷酸铁锂电芯高180元/kWh，而这种成本劣势在今年上游原材料持续上涨的趋势下将会进一步扩大。

但是磷酸铁锂电池的优势随着11月份工信部的两大文件的落地或有所收敛，11月18日，工信部同时发布《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿），在提出锂离子电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量的同时，也对能量型动力电池项目单体能量密度提出了建议，认为应该大于180Wh/kg，电池组能量密度应大于120Wh/kg。

考虑到目前主流的磷酸铁锂电池单体能量密度在160Wh/kg左右，而三元电池单体能量密度普遍在200Wh/kg以上，规范正式发布后，或对磷酸铁锂电池动力项目扩产产生一定影响。

除此之外，近期12月2日，工信部召开电动汽车低温应对工作座谈会，组织中国汽车工业协会、中国汽车工程学会、十余家新能源汽车整车和动力电池企业等，针对低温环境下电动汽车里程衰减等问题提出要持续提升低温性能，而磷酸铁锂电池在低温环境下性能是会受到较大的影响，这点或将会限制磷酸铁锂电池进一步的发展。

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电池厂商累计减少近20%

电池厂商的竞争已经从此前的增量竞争转变为目前的存量竞争。

国内来看，今年1-11月，我国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少13家，接近20%。

而龙头效应极其明显，CR3，CR5和CR10分别为94.8GWh、106.7GWh和118.1GWh，占总装车量比分别为73.9%、83.2%和92.0%，换而言之，排名TOP10之外的45家电池厂商在为8%的份额进行竞争，考虑到龙头电池厂商还在进行大规模扩产，这个比例只会越来越小。

而从全球锂电池的动力电池市场格局来看，虽然国内的企业看似十分具有竞争优势，装机量和产量都极高，但从全球的装机量TOP10榜单来看，今年前三个季度，全球动力电池装车量达到195.4GWh，同比增长130.8%。

其中宁德时代装车量达到60.9GWh，以31.2%位居全球第一，同比去年市占率大增12.1个百分点；老牌电池厂商LG新能源和松下紧跟其后，分别以23.8%和21%的市占率排名全球第二和第三。

除此之外，我国企业还占了另外TOP10的5个名额，但这是因为我国的新能源汽车市场是全球最大的，新能源汽车销量连续几年都是全球第一，占比超50%。

而从国际市场来看，如果排除国内的情况，仅看海外市场，前三季度韩国企业LG化学和松下分别占比30%左右，三星SDI占10% ，而宁德时代排也仅占10%左右。虽然宁德时代依旧排名第一，但相对于同为全球TOP3常客的LG新能源和松下来说，也并无绝对领先优势。